Sirkus Nurinkurin iloiseen seurueeseen kuuluvat arvovaltainen tirehtööri Kreivitär von Wuff, klovni Klementtiini, arvoituksellinen esiintyjä Matsumoro ja notkea nukke Vivian. Sirkuksen tirehtöörin nutturaa alkaa kiristämään, kun klovni Klementtiini haluaa olla avuksi sekoittaen järjestyksen pahemman kerran. Sirkusmaiseen tapaan kaikesta selvitään; Kreivitär huomaa, että kaikkia sirkuksen hahmoja, niitä erilaisiakin, tarvitaan esityksessä!
Lavalla nähdään taitava käsillään seisova nukke Vivian. Eläimiäkään ei esityksestä puutu! Tiikeri Kentaro on Kreivitär von Wuffin silmäterä, joka tekee temppuja yleisön riemuksi. Loppu hyvin, kaikki hyvin ja sirkus jatkaa matkaansa!
